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每【经】记者 王海慜 每【经】编辑 吴永久

湖北【是】【我】【国】磷肥【生】【产】【大】省,受近期货币冠肺炎疫情影响,该【地】区磷肥企业开干处【于】较低水平,随【着】春耕备肥旺季【到】【来】,市场担忧磷肥将【产】【生】供需缺口。

2月13,A股磷肥板块【在】【大】盘弱势【的】背景【下】表现突【出】,云【天】化、六【国】化【工】等【多】只【个】股涨停。此外,兴【发】集团、货币洋丰等【也】表现强势。

【去】【年】【以】【来】,A股农业板块【的】【人】气明显【上】升,先【是】【一】轮“猪周期”让“猪【中】茅台”被投资者熟知,今【年】【来】,转基因等概念【也】曾被市场挖掘。【而】【事】实【上】,此【前】农业板块曾沉寂【多】【年】,Choice数据显示,2016~2018【年】,申万农林牧渔指数连续3【年】【下】跌,2019【年】该指数终【于】达【成】【了】逆袭,【全】【年】【大】涨45.5%。

磷肥供应受阻引【发】关注

【本】周,此次疫情使【得】农业板块再次受【到】市场关注。

【前】晚,某券商举办【的】【一】场电话【会】关注【了】此次疫情【对】湖北【生】猪养殖及疫苗销售【的】影响。【有】关【行】业【人】士表示,目【前】由【于】疫情【的】关系,湖北【地】区【的】【生】猪【出】栏量受限,猪价【也】维持【在】高位,如果再【过】段【时】间疫情【能】够缓解,随【着】【生】猪【的】集【中】【出】栏,猪价【可】【能】将【下】降。

值【得】注意【的】【是】,湖北历【来】【是】【国】内【的】磷肥【生】【产】【大】省。据【了】解,湖北【地】区磷酸【一】铵【产】【能】超【过】800万吨,占【全】【国】总【产】【能】40%左右,磷酸【二】铵【产】【能】530万吨,占【全】【国】总【产】【能】超【过】25%。

【中】信证券化【工】团队最货币观点指【出】,受【到】疫情影响,目【前】湖北【地】区磷肥开干率仍处【在】较低【的】水平。由【于】春节期间企业停【工】,受制【于】员【工】返厂【和】物流运输【的】瓶颈,【大】【部】【分】企业尚未复【产】,【而】且预计实际复【产】【还】需【要】【一】【定】【的】【时】间。

另外,【全】【国】复合肥企业开干率【也】明显偏低。据卓创统计,2月7复合肥【的】开干率仅13%,低【于】2018【年】、2019【年】农历正月【十】五40%【和】35%【的】开干率,【而】且【同】【样】受【到】【工】【人】返厂【和】物流运输瓶颈【的】影响,开干率回升速度较慢。虽然春节【前】库存水平【有】【所】提升,但【是】仍低【于】历史【同】期水平。

【中】信证券化【工】团队认【为】,每【年】3月、4月【是】【国】内春耕肥料需求【的】旺季,【生】【产】【和】【经】销企业需【要】提【前】备货。目【前】【来】【说】农资【产】品流向【经】销商【和】农资店【的】渠【道】受【到】【一】【定】【的】影响【和】冲击,预计【下】游备货情况【也】低【于】往【年】【同】期。考虑【到】磷肥【和】复合肥【产】量负荷提升速度【有】限,今【年】春季需求旺季恐【产】【生】供需【的】缺口。

【生】意社【的】数据显示,磷酸【一】铵、磷酸【二】铵价格【在】2019【年】【经】历【了】【一】轮【大】幅【下】跌【后】,目【前】仍然处【于】底【部】区域,反弹迹象【不】明显。【这】表明,最近市场【对】A股磷肥板块【的】追捧【还】处【于】预期炒【作】阶段。

东【方】证券化【工】团队早【在】【去】【年】10月【就】曾【发】布研报称,磷肥【行】业【有】望迎【来】货币【一】轮景气【上】升。【这】份研报指【出】,2019【年】,世界磷肥价格由【于】供需【的】短期错配【而】呈现【了】较【大】跌幅,【一】【方】【面】2019【年】【是】【全】球磷肥供给增量压力最【大】【的】【一】【年】;另【一】【方】【面】由【于】【中】历史教训贸易摩擦,2019【年】米【国】农【民】【大】豆【种】植意愿降低,【而】2019【年】米【国】【中】西【部】遭遇罕【见】【的】潮湿【和】强降水【天】气使【得】【种】植【面】积【进】【一】步低【于】预期水平。据USDA预测,米【国】2019【年】、2020【年】【种】植【大】豆【和】玉米将【分】别【同】比减【产】20%【和】4%,潮湿【天】气【对】【种】植【进】度【和】播【种】【面】积【的】【下】滑明显打击【了】米【国】2019【年】春【的】磷肥需求。亚洲【地】区,印度【和】巴基斯坦【的】需求【也】受【到】短期抑制。东【方】证券化【工】团队预计,总【的】【来】【说】,2019【年】【全】球磷肥市场疲软【主】【要】【还】【是】短期【的】错配,磷肥需求【长】周期向【上】【的】趋势未变。随【着】将【来】整体【大】豆供需收紧,2020【年】价格向【上】潜力很【大】,【这】【也】将【进】【一】步推【动】磷肥需求【的】回暖。整体【上】,【全】球磷肥需求依旧将保持稳步增【长】【的】趋势。

非洲蝗灾吸引市场眼球

除【了】磷肥板块,最近A股【的】【种】【子】、农垦板块【也】领先【于】基【本】【面】启【动】。【上】周【有】关非洲蝗灾【的】消息开始传播,【本】周市场【对】此【有】【所】映射,【种】【子】(隆平高科、登海【种】业等)、农垦板块(北【大】荒、苏垦农【发】等)表现【活】跃。

鉴【于】最近市场【对】蝗灾比较感兴趣,【上】海某头【部】券商农业团队最货币做【了】【一】份研究资料。【这】份资料【对】蝗灾【的】蔓延情况及影响、蝗虫【的】习性、蝗虫【的】防治等【方】【面】【进】【行】【了】介绍。【这】份研究资料显示,【对】蝗虫【的】化【学】防治【方】【法】包括:目【前】【用】【于】防治蝗虫【的】【主】【要】【有】菊酯类农药(如溴氰菊酯、氯氰菊酯等)、【有】机磷类农药(如马拉硫磷、敌敌畏等)、昆虫【生】【长】调节剂(如卡死克等)【以】及混配【的】农药(如快杀灵等)。该农业团队【分】析认【为】,【我】【国】【发】【生】【大】【面】积蝗灾【的】【可】【能】性【不】高。

此次非洲/印巴蝗灾迁入【我】【国】【的】【可】【能】性【不】【大】。目【前】很【大】【部】【分】【的】沙漠蝗虫已【在】印巴边境开始降落【产】卵,【产】卵【后】【的】蝗虫迁飞【能】力将【会】显著【下】降,另外受限【于】【我】【国】与印度、巴基斯坦接壤【地】区【的】【地】形,蝗虫很难越【过】高海拔【的】寒冷【地】区。

此外,非洲【的】农【作】物【产】量占比【全】球较低,其【中】玉米【产】量约占7%,棉花、白糖【产】量占比约6%,【而】且非洲谷物单【产】低,即使农【作】物【大】【面】积减【产】,【对】【全】球谷物市场供需影响非常【有】限。数据显示,近10【年】【来】,【我】【国】玉米、【小】麦、【大】米3【大】粮食品【种】【进】口占比【也】并【不】高。

该农业团队认【为】,此次蝗灾【对】【全】球【主】粮【作】物市场影响【有】限,【而】【我】【国】【主】粮【对】外依存度低,价格波【动】更【多】由【国】内【自】身供需关系【主】导,因此受蝗灾【的】间接传导影响极【小】。

与此【同】【时】,由【于】蝗灾消息【的】【出】现【和】【一】些【行】业【国】策【的】【出】台,最近农药板块【也】颇【有】【看】点。

申万宏源化【工】团队【前】指【出】,蝗灾防治需【要】配合化【学】农药,【多】使【用】触杀式杀虫剂,包括【有】机磷类、菊酯类、货币烟碱类、阿维菌素系列【产】品等,截至目【前】蝗灾【对】A股农药企业等实际订单及业绩影响尚待评估,潜【在】受益标【的】【主】【要】【有】:扬农化【工】、安【道】麦A、利【民】股份、海利尔、【长】青股份、货币农股份、丰山集团。

【中】信建投化【工】团队指【出】,随【着】春季【来】临,草【地】贪夜蛾【有】【可】【能】卷土重【来】,并蔓延【到】黄河【以】北,2020【年】【中】央【一】号文件【也】明确【了】重点防控草【地】贪夜蛾等病虫害,需【要】警惕。【而】【上】述蝗灾、草【地】贪夜蛾虫害潜【在】受益农药A股【本】周【以】【来】【也】已【大】【多】受【到】游资关照。

 

(责任编辑:关婧)



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本文来自阜成路门户,由【特邀嘉宾投稿人:沈连营】 原创原创,欢迎观赏。

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